网络股票配资公司 光大期货:7月4日有色金属日报

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    网络股票配资公司 光大期货:7月4日有色金属日报

    发布日期:2024-10-30 13:04    点击次数:58

    网络股票配资公司 光大期货:7月4日有色金属日报

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      铜:

      隔夜LME铜震荡走高,价格上涨1.98%至9852美元/吨;SHFE铜主力上涨1.44%至80230元/吨;现货进口窗口持续关闭。宏观方面,美国6月ADP就业人数增长15万人,低于预期值16.5万人和前值15.2万,这是ADP就业连续第三个月下降,表明就业市场出现降温,关注周五非农就业数据的指引,美国6月ISM服务业PMI为48.8,大幅不及预期的52.6,5月为53.8,新订、价格指数及就业指数均表现不理想,成为经济降温的佐证,最新的美联储会议纪要显示,等待更多信息获得降息信心,但绝大多数官员认为经济逐渐降温;国内方面,关注7月中旬会议政策,市场或有一定稳增长预期。基本面方面,铜价近期表现偏强,但下游采购情绪依然谨慎,未出现集中补库现象,社会库存去化受阻,SMM全国主流地区铜库存周一统计环比上周四增加0.81万吨至40.72万吨。近期美国糟糕的经济和就业数据表现,美联储9月开启降息成为可能,市场已开始进行押注,且降息次数预期也有所升温,国内稳增长预期也在升温,宏观偏暖氛围下风险偏好再度走高,欧美股市看涨势头不变,美元指数高位走弱,并带动铜价回暖。不过需要注意的是,国内铜价再破8万元/吨关口,下游采购势必会再次收紧,预期与现实的分歧或再次拉开,或制约着铜价上行空间。

      镍&不锈钢:

      隔夜LME镍涨2.14%,沪镍涨0.76%。库存方面,昨日 LME 镍库存增加492吨至95994吨,昨日国内 SHFE 仓单减少102吨至19497吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水下跌50元/吨至-200元/吨。不锈钢方面,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总 库存108.71万吨,周环比下降4.13%,市场刚需采购为主,7月预计生产端有所放缓,而目前不锈钢面临着成本和需求矛盾,原材料上的扰动对不锈钢形成阶段性弱支撑,而需求上拖累明显,库存水平处于同比往年水平之上。新能源产业链方面,需求端7月三元排产环比或有增加,成本端支撑较强。矿端偏紧或成为短期强支撑,需求疲软但或相对改善,情绪共振短期价格仍震荡偏强。

      氧化铝&电解铝:

      隔夜氧化铝震荡偏强,隔夜AO2407收于3892元/吨,涨幅0.52%,持仓增仓1789手至5.1万手。沪铝震荡偏强,隔夜AL2407收于20475元/吨,涨幅0.22%。持仓增仓1112手至18.22万手。现货方面,SMM氧化铝综合价格回调至3903元/吨。铝锭现货贴水收至60元/吨,佛山A00报价跌至20100元/吨,对无锡A00报贴水200元/吨,下游铝棒加工费临沂河南无锡持稳,新疆广东下调30元/吨,包头南昌上调10-30元/吨,铝杆1A60持稳,6/8系加工费上调67元/吨;铝合金ADC12及A380持稳,A356及ZLD102/104上调100元/吨。几内亚进入雨季,海矿紧张格局在近期进口矿上涨中显现,多地氧化铝厂出现不同程度检修,内矿宽松预期仍未兑现,短期氧化铝仍维持高位。随着电解铝价格回撤、下游阶段补库带动铝锭社库去化,但最新地产数据和工业型材订单量均有下滑,淡季效应渐强、基本面仍有向下驱动。但注意到现阶段宏观上不确定因素较多,叠加氧化铝给予较强成本支撑,预计铝价短期下调概率不大。

      锡:

      沪锡主力涨0.84%,报275800元/吨,锡期货仓单14800吨,较前一日减少115吨。LME锡涨1.26%,报33300美元/吨,锡库存4575吨,减少150吨。现货市场,对2408,云锡升水0-200元/吨,云字贴水200-400元/吨,小牌贴水500元/吨。价差方面,08-09价差-570元/吨,09-10价差-470元/吨,沪伦比8.28。7/3印尼JFX成交量265吨,7/2印尼ICDX成交量75吨,7月两大交易所累计成交量665吨。锡的矛盾在近半年都没有特别大的变化,仍然是佤邦停产与印尼减产的问题。但在有色大部分供应都有问题,且短期难以解决的背景下,需求的强弱将更加重要。操作上,在佤邦停工下,维持逢低多配,但破前高需要更强利好。

      锌:

      沪锌主力涨0.73%,报24690元/吨,锌期货仓单80069吨,较前一日减少498吨。LME锌涨2.19%,报2983.0美元/吨,锌库存259025吨,减少750吨。现货市场,上海0#锌对2408合约贴水90-100元/吨,对均价贴水0-5元/吨;广东0#锌对沪锌2408合约贴水105-110元/吨,粤市较沪市升水0元/吨;天津0#锌对2407合约报贴水0-50元/吨附近,津市较沪市升水10元/吨。现货市场报价近两周几无变化,下游接货意愿较差,市场成交低迷。价差方面,08-09价差-35元/吨,09-10价差+25元/吨,沪伦比8.28。国内库存重回累库,现货成交连续两周偏弱,需求短期无好转迹象,即使冶炼产量减量扩大,但供应缺口可由库存或进口调节。价格单边趋势性不强,比价向上概率较大,内外反套仍可继续持有。

      工业硅:

      3日工业硅震荡偏强,主力2409收于11490元/吨,日内涨幅0.17%,持仓减仓1836手至22.5万手。现货继续企稳,百川参考价13957元/吨,较上一交易日下跌45元/吨。其中#553各地价格区间回落至12000-12900元/吨,#421价格区间回落至13150-13950元/吨。最低交割品为#421价格降至11550元/吨,现货升水收至210元/吨。丰水季叠加淡季周期,电价下调后西南复产规模和下游主消费晶硅板块停产规模双双扩大,下游新单签订量走弱,继续压制采购意向减弱。当前供需错配压力凸显,上下游僵持博弈,硅厂仍在积极与期现贸易商签单以消化库存压力,预计期现分歧、硅价持续走低,仍需关注西南复产进度以及晶硅停产规模。

      碳酸锂:

      昨日碳酸锂期货2411合约跌0.32%至94550元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂下跌250元/吨至9.05万元/吨,工业级碳酸锂下跌300元/吨至8.56万元/吨,电池级氢氧化锂平均价维持8.27万元/吨,基差-4100元/吨。仓单方面,昨日仓单增加218吨至28,703吨。供应端,国内碳酸锂产量环比小幅增加,前期进口锂矿、锂盐体量较大,叠加高库存的背景下,供应整体宽松。后续,仓单注销预计也仍将对市场流通货量产生一定压力。然而,随着价格快速下跌,矿价的滞后叠加海运成本上调使得外采成本增加,导致海外矿资源和锂盐出口至中国有所放缓;同时,国内一体化生产企业也或将出现减产/检修意愿。需求端进入季节性淡季,但正极厂7月初步排产环比或有增加,然而在目前客供比例较高的背景下,下游主动采购需求较低。上周库存环比增加3.9%至10.69万吨,其中下游增加4.5%至2.58万吨,其他缓解增加6.1%至2.77万吨,冶炼厂环比增加2.4%至5.34万吨,结构上库存自上向下移动。基本面上,供应过剩压力不改,截止目前整体的边际减量仍较低,7月初步排产环比或有增加,叠加前期跌幅较大,短期价格支撑偏强,关注下游采购情况。

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    责任编辑:李铁民 网络股票配资公司



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